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  1. 國聯證券-新勁剛-300629-射頻微波擴產,吸波復合材料迎飛行器和海上風電市場機遇-220803

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    日期:2022-08-03 22:00:38 研報出處:國聯證券
    股票名稱:新勁剛 股票代碼:300629
    研報欄目:公司調研 孫樹明  (PDF) 3 頁 335 KB 分享者:suh****su 推薦評級:買入(上調)
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    研究報告內容
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      事件:

      近期,海上風電開啟若干塔筒吸波材料招標項目。http://www.electric-smoke.com【慧博投研資訊】6月30日龍源江蘇四個海風項目塔筒吸波材料加裝采購公開招標,需涂敷風機塔筒99臺。http://www.electric-smoke.com(慧博投研資訊)7月18日,華能江蘇七個海風項目吸波材料涂敷項目招標,需涂敷風機塔筒191臺。

      射頻微波積累深厚,寬普科技擴產

      全資子公司寬普科技從事特殊應用射頻微波業務超過20年,擁有一支超過100人的研發技術人員隊伍,2021年完成新產品研發結題項目超過170項,為未來長期持續增長提供充分保障。寬普科技已于2022年5月整體搬遷至新的場地,目前的生產及研發場地面積約為原來的2倍,產能不足的瓶頸得到了有效解決,目前寬普科技日常生產處于滿負荷運行狀態。公司預計全部達產后新廠區年產能將可達到10億元以上。

      吸波復合材料迎海上風電新市場,飛行器領域通過前期技術驗證

      風機塔筒反射截面大,影響雷達等通信設備作戰性能正常發揮,在表面貼附或涂刷吸波材料可解決。根據CWEA,截至2021年底中國海風累計裝機25.35GW、臺數5237臺,克拉克森預計十四五末達到60GW,吸波材料海風市場空間大。全資子公司康泰威從事特殊應用材料業務十余年,在吸波隱身功能材料、熱障涂層功能材料等領域技術深厚,具備羥基鐵粉微波吸收制劑等多項專利,是國內為數不多的具備此項能力的企業??堤┩赬型號飛行器上應用的熱障涂層產品已定型量產,開始實現營業收入;X型吸波復合材料產品成功通過客戶端前期技術驗證,有望在2022進入小批量試用階段。

      盈利預測、估值與評級

      我們預計公司2022-24年收入分別為5.20/10.00/15.80億元(原值分別為5.06/6.85/8.87億元),對應增速分別為44.41%/92.20%/58.00%,歸母凈利潤分別為1.52/2.68/4.30億元(原值分別為1.38/1.82/2.33億元),對應增速分別為56.26%/76.93%/60.23%,EPS分別為0.83/1.47/2.36元/股(原值分別為0.76/1.00/1.28元/股)。鑒于公司射頻微波持續增長、飛行器軍用和海上風電民用領域新材料應用,我們給予公司22年60倍PE,目標價49.89元(原值為22.69元)。上調為“買入”評級。

      風險提示:系統性風險,射頻微波訂單、海風領域招標不及預期。

      

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